2019年中國化學(xué)工業(yè)年度分析報(bào)告及展望

　　據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2019年國內(nèi)化學(xué)工業(yè)增加值同比增長4.8%；營業(yè)收入12.27萬億元，增長1.3%，利潤總額6683.7億元，下降14.9%；進(jìn)出口總額7222.1億美元，下降2.8%；中國原油和天然氣總產(chǎn)量為3.47億噸(油當(dāng)量)，增長4.7%。國內(nèi)主要化學(xué)品總產(chǎn)量增長4.6%！

一　2019中國化工業(yè)概述

(1)增加值增速回升，營業(yè)收入穩(wěn)定。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，截至12月底，中國化學(xué)工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26271家，比上月底增長68家，年增加值增長4.8%，比上年增長0.2個百分點(diǎn)，但仍低于同期全國工業(yè)增加值增長0.9個百分點(diǎn)。其中，化學(xué)工業(yè)增加值增長4.8%，比上年增長1.2個百分點(diǎn)。石油和天然氣開采行業(yè)增長6.0%，增速加快1.0個百分點(diǎn)。煉油行業(yè)增長4.3%，放緩2.1個百分點(diǎn)。

　　1-12月，國內(nèi)化工行業(yè)營業(yè)收入12.27萬億元，同比增長1.3%。增速比1月至11月快0.2個百分點(diǎn)，占全國工業(yè)營業(yè)收入的11.6%。

　　其中，化工行業(yè)營業(yè)收入6.89萬億元，同比下降0.9%，同比增長0.4個百分點(diǎn)。煉油行業(yè)營業(yè)收入4.02萬億元，增長4.6%，增長1.6個百分點(diǎn)。石油天然氣開采業(yè)營業(yè)收入1.1萬億元，增長2.4%，增速放緩0.6個百分點(diǎn)。

　　在化學(xué)工業(yè)方面，專用化學(xué)品、油漆、農(nóng)藥制造和化學(xué)采礦及選礦的營業(yè)收入分別保持2.8%、1.4%、4.8%和0.1%的增長。基本化工原料和合成材料制造業(yè)分別下降2.6%和0.5%，化肥和煤化工產(chǎn)品制造業(yè)分別下降7.5%和1.4%，橡膠產(chǎn)品制造業(yè)下降0.2%。

(2)能源和主要化學(xué)品產(chǎn)量穩(wěn)步快速增長。

　　據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-12月原油和天然氣總產(chǎn)量為3.47億噸(油當(dāng)量)，同比增長4.7%，比1-11月增長0.2個百分點(diǎn)。主要化學(xué)品總產(chǎn)量增長約4.6%，增速加快0.6個百分點(diǎn)。

　　原油產(chǎn)量穩(wěn)定，天然氣繼續(xù)快速增長。1月至12月，全國原油產(chǎn)量達(dá)到1.91億噸，同比增長0.8%，較去年11月下降0.2個百分點(diǎn)。天然氣產(chǎn)量達(dá)到1736.2億立方米，增長9.8%，增長0.6個百分點(diǎn)。液化天然氣產(chǎn)量達(dá)到1165萬噸，增長15.6%。全年全國原油加工量6.52億噸，同比增長7.6%。成品油(汽、煤、柴油合計(jì)，下同)產(chǎn)量3.6億噸，增長0.2%。其中，柴油產(chǎn)量達(dá)到1.66億噸，下降4.0%。汽油產(chǎn)量達(dá)到1.41億噸，增長1.9%。煤油產(chǎn)量5272.6萬噸，增長10.6%。關(guān)鍵化學(xué)品的增長總體穩(wěn)定。2019年，中國將生產(chǎn)2052.3萬噸乙烯，同比增長9.4%。純苯861.8萬噸，下降2.1%；甲醇4936.3萬噸，增長0.4%；油漆2438.8萬噸，增長2.6%；化學(xué)試劑2360.7萬噸，增長12.0%；硫酸8935.7萬噸，增長1.2%；燒堿3464.4萬噸，增長0.5%；純堿2887.7萬噸，增長7.6%；多晶硅40.6萬噸，增長31.8%；合成樹脂9574.4萬噸，增長9.3%；合成纖維單(聚合物)體7405.9萬噸，增長9.9%。此外，生產(chǎn)了8.42億個輪胎，增長1.9%。

　　化肥總產(chǎn)量略有上升。2019年，全國化肥產(chǎn)量在連續(xù)三年下降后略有回升，產(chǎn)量為5624.9萬噸(折合純量，下同)，同比增長3.6%。其中，氮肥產(chǎn)量3577.3萬噸，增長5.3%。磷肥產(chǎn)量1211.7萬噸，下降6.9%。鉀肥產(chǎn)量762.2萬噸，增長11.7%。全年農(nóng)藥產(chǎn)量(100%)為225.4萬噸，同比增長1.4%。其中，除草劑(農(nóng)藥)產(chǎn)量93.5萬噸，增長0.4%。此外，農(nóng)膜產(chǎn)量為85.2萬噸，下降10.6%。

　　產(chǎn)能利用率提高。2019年，油氣產(chǎn)能利用率為91.2%，同比增長2.9個百分點(diǎn)。化工原料和化工產(chǎn)品制造業(yè)增長75.2%，增長1.0個百分點(diǎn)。

(3)能源消費(fèi)平穩(wěn)較快增長，主要化學(xué)品增速加快。

　　數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國原油和天然氣表觀總消費(fèi)量為9.7億噸(油當(dāng)量)，同比增長7.7%，增速較上年放緩2.2個百分點(diǎn)。主要化學(xué)品表觀總消費(fèi)量增長約5.0%，增速為2.8個百分點(diǎn)。

　　原油消費(fèi)保持快速增長，而天然氣消費(fèi)放緩。2019年，國內(nèi)原油表觀消費(fèi)量為6.96億噸，同比增長7.3%，同比增長0.5個百分點(diǎn)，對外依存度為72.6%。天然氣表觀消費(fèi)量3047.9億立方米，同比增長8.7%，同比下降8.5個百分點(diǎn)，占原油和天然氣表觀消費(fèi)總量的28.3%，對外依存度為43.0%。1月至12月，中國成品油表觀消費(fèi)量為3.1億噸，同比下降2.7%，同比上升2.6%。其中，柴油表觀消費(fèi)量為1.46億噸，下降6.0%。汽油表觀消費(fèi)量為1.25億噸，下降0.8%。煤油表觀消費(fèi)量3878萬噸，增長4.4%。基本化學(xué)原料的消耗有所減緩和加快，而合成材料的消耗則大大加快。數(shù)據(jù)顯示，2019年，基本化工原料表觀總消費(fèi)量增長約2.3%，同比增長0.9個百分點(diǎn)。其中，無機(jī)化工原料的增長率僅為0.4%，有機(jī)化工原料的增長率為5.9%。在主要基礎(chǔ)化工原料中，乙烯表觀消費(fèi)量為2302.1萬噸，同比增長7.9%。純苯表觀消費(fèi)量1052.1萬噸，下降7.2%。甲醇表觀消費(fèi)量6008.8萬噸，增長6.8%。硫酸表觀消費(fèi)量為8771.3萬噸，下降0.2%。燒堿表觀消費(fèi)量3556.7萬噸，增長1.6%。純堿表觀消費(fèi)量2762.9萬噸，增長7.3%。2019年，合成材料表觀消費(fèi)總量增長9.6%，比上年增長4.4個百分點(diǎn)。其中，合成樹脂表觀消費(fèi)量為1.23億噸，增長10.3%。合成纖維單體(聚合物)表觀消耗總量8251.7萬噸，增長9.2%。

　　化肥消費(fèi)反彈。2019年，全國化肥表觀消費(fèi)量(折算成純化肥，下同)為5103.9萬噸，同比增長3.6%，化肥消費(fèi)量連續(xù)3年下降后略有上升。其中，氮肥表觀消費(fèi)量為3075.5萬噸，增長2.2%。磷肥表觀消費(fèi)量776.6萬噸，下降6.6%。鉀肥表觀消費(fèi)量1258萬噸，增長13.0%。磷酸二銨(實(shí)物)表觀消費(fèi)量832.6萬噸，增長4.0%。　

(4)化學(xué)工業(yè)投資增長放緩

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，從1月到12月，化工原材料和化工產(chǎn)品制造固定資產(chǎn)投資同比增長4.2%，從1月到11月下降0.4個百分點(diǎn)，為年度最低值。同期，全國工業(yè)投資增長4.3%，比上年11月增長0.6個百分點(diǎn)，首次超過化學(xué)工業(yè)投資增速。

(5)對外貿(mào)易略有下降。

　　2019年，國際貿(mào)易環(huán)境變得極其嚴(yán)峻和復(fù)雜，但中國化工進(jìn)出口貿(mào)易總體仍保持平穩(wěn)運(yùn)行，略有下降，并呈收窄趨勢。結(jié)果來之不易。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-12月，中國化工進(jìn)出口總額為7222.1億美元，同比下降2.8%，同比下降0.5個百分點(diǎn)，占全國進(jìn)出口總額的15.8%。其中，出口2269.5億美元，下降1.8%。進(jìn)口4952.6億美元，下降3.3%。貿(mào)易逆差2683.2億美元，同比下降4.6%。

　　12月，中國化工進(jìn)出口總額660.5億美元，同比增長2.2%。其中，出口206.4億美元，增長1.1%。進(jìn)口454.1億美元，增長2.7%。貿(mào)易逆差247.6億美元，同比增長4.0%。橡膠產(chǎn)品出口保持增長，而成品油和化肥出口放緩。2019年，橡膠產(chǎn)品出口總額為482.5億美元，同比增長0.3%，同比增長3.3%。出口1021.1萬噸，增長2.3%。成品油(蒸汽、煤炭和柴油加在一起)出口總額328.8億美元，增長9.4%，同比大幅下降。出口5537.6萬噸，增長20.2%。化肥出口73.4億美元，同比增長2.9%，同比下降13.3個百分點(diǎn)。出口2773.7萬噸(實(shí)物)，增長11.7%。

　　原油進(jìn)口繼續(xù)穩(wěn)步快速增長，而天然氣增長下降。2019年，國內(nèi)原油進(jìn)口5.06億噸，同比增長9.5%，增速比上年放緩0.5個百分點(diǎn)，連續(xù)第三年保持在10%左右。進(jìn)口天然氣1348億立方米，同比增長7.3%，同比增長30%以上。12月份，進(jìn)口原油4548.3萬噸，增長3.9%。進(jìn)口天然氣132.2億立方米，增長3.5%。

二　行業(yè)優(yōu)勢

　　總的來說，整個行業(yè)的福利下降速度已經(jīng)放緩。1-12月，中國化工實(shí)現(xiàn)利潤總額6683.7億元，同比下降14.9%，同比下降2.7個百分點(diǎn)，占同期工業(yè)利潤總額的10.8%。每百元營業(yè)收入成本為82.67元，同比增長1.39元。總資產(chǎn)13.40萬億元，增長7.7%，資產(chǎn)負(fù)債率55.92%，同比增長1.16個百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損1320.8億元，同比增長9.7%。該行業(yè)虧損17.6%，較去年11月下降1.4個百分點(diǎn)。2019年，全行業(yè)營業(yè)收入利潤率為5.45%，同比下降1.04個百分點(diǎn)。毛利率為17.33%，下降1.39個百分點(diǎn)。成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)為15.7天；應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收賬款的平均回收期為36.0天。

(1)石油天然氣開采行業(yè)效益保持良好

　　利潤增長加快。截至12月底，石油天然氣開采行業(yè)上市企業(yè)302家，全年實(shí)現(xiàn)利潤總額1628.6億元，同比增長6.1%，同比增長5.8個百分點(diǎn)，占中國化工行業(yè)利潤總額的24.4%。其中，石油開采利潤總額1174.4億元，增長1.4%。天然氣開發(fā)總利潤431.8億元，增長2.8%。

　　單位成本上升更快，行業(yè)虧損持續(xù)改善。1-12月，石油天然氣開采業(yè)運(yùn)營成本7605.4億元，同比增長4.7%。每100元營業(yè)收入成本為68.94元，為兩年來最高，1月至11月為1.06元，同比增長1.52元。其中，100元石油勘探收入成本為63.52元，同比增長1.03元。100元天然氣開采收入成本為54.68元，增長3.11元。1-12月，油氣開采損失為21.2%，比上年11月下降8.4個百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損252億元，同比下降39.1%。總資產(chǎn)2.54萬億元，增長14.4%，資產(chǎn)負(fù)債率47.19%，同比增長3.36個百分點(diǎn)。應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收賬款合計(jì)960.7億元，下降4.3%。成品資本111.3億元，下降2.5%。數(shù)據(jù)還顯示，從1月到12月，油氣勘探行業(yè)財(cái)務(wù)支出增速繼續(xù)大幅加快，達(dá)到73.5%，創(chuàng)年度新高。管理費(fèi)用下降了11.1%。1-12月，石油天然氣開采業(yè)營業(yè)收入利潤率為14.76%，同比增長0.51個百分點(diǎn)。毛利率為31.06%，下降1.52個百分點(diǎn)。成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)為5.4天，應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收賬款的平均回收期為29.6天。

(2)煉油廠效益穩(wěn)步下降

　　利潤在穩(wěn)步下降。截至12月底，全國共有1124家受監(jiān)管煉油企業(yè)，利潤總額947億元，同比下降42.1%，同比下降7.1個百分點(diǎn)，占中國化工行業(yè)利潤總額的14.2%。

　　單位成本再創(chuàng)新高，虧損企業(yè)虧損狀況有所改善。2019年，煉油行業(yè)營業(yè)收入成本為3.35萬億元，同比增長8.4%。每百元營業(yè)收入成本為83.16元，同比增長2.91元，為五年來最高。1月至12月，煉油行業(yè)虧損26.1%，比1月至11月下降1.9個百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損199.9億元，同比增長71.0%，同比下降13.8個百分點(diǎn)。總資產(chǎn)2.59萬億元，增長19.7%，資產(chǎn)負(fù)債率64.25%，同比增長4.46個百分點(diǎn)。1-12月，煉油行業(yè)應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收賬款合計(jì)2102.9億元，同比增長92.1%，同比增長20.7個百分點(diǎn)。成品資金968.7億元，下降0.7%。此外，煉油行業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長6.8%，管理費(fèi)用同比下降8.6%。

1-12月，煉油業(yè)務(wù)收入利潤率為2.35%，同比下降1.90個百分點(diǎn)。毛利率為16.84%，下降2.91個百分點(diǎn)。成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)為10.4天；應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收賬款的平均回收期為14.8天。

(3)化學(xué)工業(yè)效益低位運(yùn)行

　　利潤降幅較大。數(shù)據(jù)顯示，截至12月末，化工行業(yè)規(guī)上企業(yè)23335家，較上月末增加61家，全年利潤總額3978.4億元，同比下降13.9%，占我國化工行業(yè)利潤總額的59.5%。進(jìn)入新世紀(jì)以來，化工行業(yè)共計(jì)有3次利潤下降，本次降幅最大。從各主要板塊看，專用化學(xué)品、涂(顏)料制造和橡膠制品等利潤保持增長，增速分別為1.4%、8.1%和9.7%;農(nóng)藥制造利潤持平。基礎(chǔ)化學(xué)原料制造利潤降幅仍較大，為30.5%，合成材料制造下降7.0%，肥料制造和化學(xué)礦采選分別下降38.0%和22.5%;煤化工產(chǎn)品制造降幅最大，達(dá)136.5%。

　　單位成本回升，行業(yè)虧損情況總體穩(wěn)定。2019年，化工行業(yè)營業(yè)成本5.83萬億元，同比下降0.1%;每100元營業(yè)收入成本84.58元，同比上升0.69元。其中，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造每100元營業(yè)收入成本為85.18元;合成材料制造87.16元;專用化學(xué)品制造83.12元;涂(顏)料制造78.68元;肥料制造86.08元;橡膠制品84.28元;煤化工產(chǎn)品制造為91.15元。1～12月，化工行業(yè)虧損面為17.1%，同比擴(kuò)大0.9個百分點(diǎn);虧損企業(yè)虧損額841.5億元，增加37.0%;資產(chǎn)總計(jì)7.86萬億元，增幅2.8%，資產(chǎn)負(fù)債率55.91%，同比下降0.37個百分點(diǎn)。1～12月，化工行業(yè)應(yīng)收票據(jù)及賬款9523.3億元，同比增長2.1%;產(chǎn)成品資金3041.2億元，下降0.5%。此外，財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用分別下降11.7%和1.8%。

　　2019年，化工行業(yè)營業(yè)收入利潤率為5.78%，同比下降0.87個百分點(diǎn);毛利率為15.42%，下降0.69個百分點(diǎn)。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為19.2天;應(yīng)收票據(jù)及賬款平均回收期為46.3天。

三　主要市場走勢

　　2019年，石油和主要化學(xué)品市場大幅波動，總體疲軟，價格總水平在連續(xù)兩年上漲后再度下降。不過，年末市場價格出現(xiàn)明顯反彈。統(tǒng)計(jì)局價格指數(shù)顯示，12月，石油和天然氣開采業(yè)出廠價格同比上漲5.8%，上月下跌11.2%，環(huán)比漲幅3.8%;化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)同比跌幅為5.4%，較上月收窄1.0個百分點(diǎn)，環(huán)比下跌0.8%。1～12月，石油和天然氣開采業(yè)出廠價格同比下跌3.6%;化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)跌幅為3.9%。

(1)國際油價繼續(xù)回升

　　12月，國際油價繼續(xù)回升，價格漲勢加強(qiáng)。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月WTI原油(普氏現(xiàn)貨，下同)均價為59.53美元/桶，環(huán)比上漲4.1%，同比漲幅19.0%;布倫特原油均價67.03美元/桶，環(huán)比上漲6.1%，同比漲幅16.2%;迪拜原油均價64.89美元/桶，環(huán)比上漲4.4%，同比漲幅12.2%;勝利原油均價69.23美元/桶，環(huán)比上漲4.8%，同比漲幅37.3%。

　　2019年國際油價總體跌幅較大。WTI全年均價為57.02美元/桶，同比下跌12.6%;布倫特原油均價64.26美元/桶，跌幅9.9%;迪拜原油均價63.54美元/桶，下跌8.8%;勝利原油均價60.59美元/桶，跌幅4.8%。上述四地原油年均價格為61.35美元/桶，跌幅9.1%。

　　期貨市場保持上升趨勢。截至2019年12月末，紐約商品交易所2020年1月交貨的輕質(zhì)原油均價為每桶59.72美元，同比上漲22.0%，2月均價為59.61美元/桶，漲幅16.1%;倫敦布倫特1月交貨的原油均價為每桶65.08美元，同比漲幅13.0%;2月均價為64.13美元/桶，上漲7.1%。上海交易中心1月交貨的原油均價每桶人民幣469.60元/桶，同比上漲15.0%;2月為467.69元/桶，漲幅13.4%。

　　2020年，全球經(jīng)濟(jì)依然脆弱，維持低速增長局面。因此，石油消費(fèi)也將延續(xù)相對疲軟的態(tài)勢。根據(jù)目前中東等產(chǎn)油地區(qū)局勢變化、國際原油市場價格走勢，以及全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和新能源發(fā)展等情況綜合判斷，2020年一季度國際原油市場可能呈現(xiàn)低位震蕩與走勢，全年原油價格與上年大致持平，估計(jì)WTI現(xiàn)貨均價在60美元/桶左右，布倫特約為65美元/桶。

(2)基礎(chǔ)化學(xué)原料市場繼續(xù)震蕩

　　12月，基礎(chǔ)化學(xué)原料市場繼續(xù)低位震蕩，價格總體降幅收窄，走勢分化。其中，有機(jī)化學(xué)原料反彈勢頭相對明顯。當(dāng)月，在監(jiān)測的39種主要無機(jī)化學(xué)原料中，市場均價同比上漲有15種，較上月增加1種;環(huán)比上漲有14種，與上月持平;全年均價上漲有16種，占比41.0%。在監(jiān)測的84種主要有機(jī)化學(xué)原料中，同比上漲有20種，較上月增加6種;環(huán)比上漲35種，減少1種;全年均價上漲有14種，占比16.7%。

　　無機(jī)化學(xué)原料：12月，硫酸(98%，凈水)市場均價250元/噸，環(huán)比上漲8.7%，同比跌幅41.9%，年均價312元/噸，下跌22.6%;硝酸(≥98%)市場均價1610元/噸，環(huán)比下跌3.0%，同比跌幅10.6%，年均價1672元/噸，下跌0.8%;燒堿(片堿，≥96%)均價2770元/噸，環(huán)比下跌5.5%，同比跌幅31.6%，年均價3220元/噸，下跌24.1%;純堿(重灰)均價1710元/噸，環(huán)比下跌4.5%，同比跌幅13.6%，年均價1883元/噸，跌幅4.1%;電石均價2680元/噸，環(huán)比下跌1.5%，同比跌幅1.5%，年均價2799元/噸，下跌3.4%;硫磺均價570元/噸，環(huán)比下跌12.3%，同比跌幅57.8%，年均價881元/噸，跌幅28.3%。

　　有機(jī)化學(xué)原料：12月，乙烯(東北亞)市場均價759.4美元/噸，環(huán)比下跌2.9%，同比跌幅19.1%，年均價894.3美元/噸，跌幅29.3%。國內(nèi)市場，丙烯市場均價6910元/噸，環(huán)比上漲1.5%，同比跌幅12.4%，年均價7278元/噸，跌幅15.6%;純苯均價5330元/噸，環(huán)比上漲2.1%，同比跌幅13.9%;甲苯(石油級，凈水)均價5620元/噸，環(huán)比下跌1.8%，同比漲幅21.4%，年均價4972元/噸，跌幅22.7%;甲醇均價2120元/噸，環(huán)比下跌1.9%，同比跌幅11.3%，年均價2178元/噸，跌幅25.4%;乙二醇(優(yōu)等品)均價5050元/噸，環(huán)比上漲5.4%，同比跌幅18.7%，年均價4814元/噸，跌幅33.7%。

　　2019年，基礎(chǔ)化學(xué)原料市場需求總體呈低速增長態(tài)勢，明顯分化。其中有機(jī)化學(xué)原料消費(fèi)增速相對較快;無機(jī)化學(xué)原料增速幾乎為零。由于有機(jī)化學(xué)原料進(jìn)口持續(xù)高位，市場壓力不斷加大，競爭日趨激烈，價格長期疲軟。數(shù)據(jù)顯示，全年進(jìn)口有機(jī)化學(xué)原料逾6000萬噸，增長3.1%，增速呈加快趨勢。目前，國際原油、煤炭等大宗原材料商品市場總體保持震蕩上升趨勢，對石化市場價格有一定支撐作用。分析認(rèn)為，2020年基礎(chǔ)化學(xué)原料市場需求整體上仍將延續(xù)低速增長格局，價格走勢繼續(xù)分化，全年價格總水平較上年應(yīng)有小幅回升。

(3)合成材料市場小幅反彈

　　12月，合成材料市場受油價回升影響，總體上有小幅反彈，價格波動較大，市場繼續(xù)分化。其中，合成橡膠市場相對向好。

　　合成樹脂：12月，聚氯乙烯(LS-100)市場均價7450元/噸，環(huán)比上漲2.6%，同比漲幅8.8%，年均價7128元/噸，漲幅1.8%;高密度聚乙烯(5000S)均價7920元/噸，環(huán)比上漲0.8%，同比跌幅21.6%，年均價8835元/噸，跌幅19.7%;聚丙烯(T30S)均價8120元/噸，環(huán)比下跌4.4%，同比跌幅14.1%，年均價8777元/噸，跌幅9.4%;PA66(101L)均價為23070元/噸，環(huán)比下跌0.1%，同比跌幅36.8%，年均價27449元/噸，跌幅17.2%;POM(F20-03))均價為11300元/噸，環(huán)比下跌4.2%，同比跌幅15.0%，年均價12633元/噸，跌幅16.6%;聚酯切片(長絲級半光)均價為6210元/噸，環(huán)比上漲4.4%，同比跌幅23.5%，年均價7008元/噸，跌幅17.3%。

　　合成橡膠：12月，順丁橡膠(一級)市場均價11280元/噸，環(huán)比上漲3.5%，同比跌幅2.8%，年均價11305元/噸，跌幅11.2%;丁苯橡膠(1502)均價11510元/噸，環(huán)比上漲5.0%，同比跌幅0.8%，年均價11134元/噸，跌幅10.2%;丁腈橡膠(26A)均價16210元/噸，環(huán)比上漲3.9%，同比跌幅19.4%，年均價17909元/噸，跌幅16.4%;氯丁橡膠(A-90)均價33400元/噸，環(huán)比微跌0.3%，同比漲幅22.3%，年均價31258元/噸，上漲11.5%。

　　合成纖維原料：12月，己內(nèi)酰胺(≥99.9%)市場均價10950元/噸，環(huán)比上升1.4%，同比跌幅21.2%，年均價12298元/噸，跌幅21.2%;丙烯腈(≥99.9%)均價11600元/噸，環(huán)比上漲0.9%，同比下跌6.0%，年均價12233元/噸，跌幅18.1%;精對苯二甲酸均價4830元/噸，環(huán)比下跌0.8%，同比跌幅28.3%，年均價5782元/噸，跌幅11.5%。

　　2019年，國內(nèi)合成材料市場消費(fèi)增長較快，創(chuàng)近年來新高，特別是合成樹脂持續(xù)較快增長，增幅逾10%。但同時，合成材料進(jìn)口增長也很快，且量大，全年進(jìn)口逾5200萬噸，增長8.4%。國內(nèi)市場競爭壓力頗大，價格低迷。綜合目前市場情況和國際油價走勢分析，2020年一季度，合成材料市場總體仍將相對疲軟，價格低位震蕩，但較上年四季度會有一定上揚(yáng)。

(4)化肥市場繼續(xù)弱市

　　12月，國內(nèi)化肥市場延續(xù)疲軟態(tài)勢，主要品種價格漲跌互現(xiàn)，總體上低位徘徊。監(jiān)測顯示，當(dāng)月尿素市場均價為1680元/噸，環(huán)比下跌3.4%，同比跌幅14.7%，年均價1892元/噸，跌幅5.2%;磷酸二銨均價2250元/噸，環(huán)比下跌2.6%，同比跌幅16.4%，年均價2549元/噸，跌幅4.4%;磷酸一銨均價1930元/噸，環(huán)比下跌2.0%，同比跌幅15.4%，年均價2138元/噸，跌幅6.1%;國產(chǎn)氯化鉀均價2220元/噸，環(huán)比上漲1.8%，同比跌幅8.3%，年均價2322元/噸，漲幅1.8%;45%硫基復(fù)合肥均價2140元/噸，環(huán)比下調(diào)2.7%，同比跌幅10.1%，年均價2267元/噸，跌幅6.8%。

　　2019年，國內(nèi)化肥市場供需保持基本穩(wěn)定，消費(fèi)小幅回升;出口增速前高后低，產(chǎn)能過剩矛盾依然凸顯，國內(nèi)市場壓力持續(xù)增大，成本高位運(yùn)行，價格震蕩走低，企業(yè)效益不斷惡化。根據(jù)市場和價格走勢判斷，2020年一季度國內(nèi)化肥市場價格總體弱市局面難有明顯改變，供需平穩(wěn)，價格相對低位，波動不大。

(5)輪胎市場回調(diào)

　　12月，國內(nèi)輪胎市場出現(xiàn)波動，價格普遍較上月有所下跌。市場監(jiān)測顯示，當(dāng)月載重子午胎(12.00R20-18PR)市場均價2226元/條，環(huán)比下跌1.2%，同比漲幅3.8%，年均價2243元/條，漲幅3.9%;轎車子午胎(215/55R16)均價為618元/條，環(huán)比下調(diào)1.1%，同比漲幅6.7%，年均價615元/條，漲幅7.5%;輕卡斜交胎(7.50-16-14PR)673元/條，環(huán)比下調(diào)1.2%，同比漲幅2.7%，年均價682元/條，上漲4.4%。

2019年，國內(nèi)輪胎市場總體表現(xiàn)相對較好，價格普遍有不同程度上漲，出口保持基本平穩(wěn);市場供需有所改善，行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。但目前輪胎市場回升壓力在加大，走勢出現(xiàn)分化。預(yù)計(jì)2020年上半年國內(nèi)輪胎市場仍將保持基本平穩(wěn)態(tài)勢，價格穩(wěn)中有升，波動不大。

四　新情況、新問題及2020年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長預(yù)

(1)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的新情況、新問題

　　一，2020年世界經(jīng)濟(jì)維持低速增長，仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。近期，世界銀行、聯(lián)合國、國際貨幣基金組織等國際權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布的報(bào)告顯示，2019年全球經(jīng)濟(jì)增速為10年來最低，并預(yù)計(jì)2020年經(jīng)濟(jì)增速與上年基本持平，或略有加快。總體看，世界經(jīng)濟(jì)在2020年可能企穩(wěn)，但也面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。第一，貿(mào)易摩擦仍將持續(xù)。美中兩國雖簽署了第一階段貿(mào)易協(xié)議，但問題遠(yuǎn)未解決;美歐仍在僵持之中;北美貌似簽訂了協(xié)議，但一些深層次問題難以化解。總之，2020年貿(mào)易戰(zhàn)可能有所緩和，但摩擦繼續(xù)，且前期造成的負(fù)面影響還將持續(xù)發(fā)酵。第二，地區(qū)緊張局勢可能加劇。新的一年，中東地區(qū)可能更加動蕩，美伊矛盾、巴以矛盾將進(jìn)一步激化，美國新中東和平計(jì)劃難以成功，恐怖襲擊將更為頻繁。第三，主要地區(qū)大國動蕩。特別是主要新興經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)動蕩，將對全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。

　　二，化工市場疲軟，價格持續(xù)低迷。數(shù)據(jù)顯示，12月，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)出廠價格指數(shù)跌幅雖較上月有所收窄，但仍達(dá)5.4%。2019年，一些主要基礎(chǔ)化學(xué)原料和合成材料市場價格持續(xù)大幅下挫。例如，在監(jiān)測的84種主要有機(jī)化學(xué)原料市場價格中，年均價下跌種類逾83%，跌幅20%或以上者占比達(dá)35%;合成材料主要品種價格幾乎全線下挫。市場疲軟，導(dǎo)致化工行業(yè)效益較長期低位徘徊。

　　三，單位成本保持高位運(yùn)行。1～12月，全行業(yè)營業(yè)成本增幅3.1%，高出營業(yè)收入增幅1.8個百分點(diǎn);每100元營業(yè)收入成本雖較前11月上升0.12元，同比則上升1.39元。其中，化工行業(yè)每100元營業(yè)收入成本同比上升0.69元，煉油業(yè)則上升了2.91元。成本持續(xù)高位運(yùn)行，嚴(yán)重制約行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的回升。

　　四，石化市場進(jìn)口壓力繼續(xù)增大。2019年，我國石化產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)較快增長。數(shù)據(jù)顯示，全年凈進(jìn)口有機(jī)化學(xué)原料4448.6萬噸，增長2.4%，特別是下半年以來，增速不斷加快。合成材料進(jìn)口增長更甚，凈進(jìn)口4100.9萬噸，增速達(dá)9.3%，為2010年以來最大增幅。數(shù)據(jù)還顯示，2019年合成樹脂進(jìn)口3366.8萬噸，增幅達(dá)12.4%，12月當(dāng)月進(jìn)口增幅高達(dá)26.3%。由于進(jìn)口量巨大，國內(nèi)石化市場競爭十分劇烈，價格不振，很多企業(yè)舉步維艱。

　　五，新冠疫情對行業(yè)的影響。2020年初，隨著新型肺炎疫情爆發(fā)，各地政府陸續(xù)采取防治措施，各類化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售出現(xiàn)新的問題，一方面上游大型企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)，但下游銷售、物流受阻，使生產(chǎn)企業(yè)降負(fù)荷，影響正常生產(chǎn);另一方面，各種隔離措施使市場消費(fèi)出現(xiàn)斷崖式下滑，終端企業(yè)大量停產(chǎn)或開工推遲。總體形勢上看，一季度重點(diǎn)產(chǎn)品包括成品油以及化工產(chǎn)品的產(chǎn)銷將會出現(xiàn)較為明顯下降，但是，隨著疫情過后，下游消費(fèi)應(yīng)會出現(xiàn)明顯反彈，這幾年國內(nèi)石化產(chǎn)品的表觀消費(fèi)一直處于增長態(tài)勢，供需的不平衡會拉動化工產(chǎn)品價格回升，二季度后市場將會迎來新的繁榮，價格的上升將會提高行業(yè)的利潤。

(2)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長預(yù)測

　　根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢，行業(yè)生產(chǎn)、價格走勢，以及結(jié)構(gòu)調(diào)整變化、新冠疫情等綜合因素分析判斷，2020年我國化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將呈現(xiàn)前低后高，企穩(wěn)回升態(tài)勢，初步預(yù)計(jì)，全年全行業(yè)營業(yè)收入同比增長5%左右，其中化學(xué)工業(yè)營業(yè)收入增幅約為7%。

　　預(yù)計(jì)全年我國化工行業(yè)利潤總額同比增長8%上下。

　　預(yù)計(jì)2020年我國化工行業(yè)進(jìn)出口總額同比增長約3%，其中出口增長約5%。

　　預(yù)計(jì)2020年原油表觀消費(fèi)量同比增長約5.5%;天然氣表觀消費(fèi)量增長7%左右;成品油表觀消費(fèi)量增長3%上下，其中柴油表觀消費(fèi)量基本與上年持平;化肥表觀消費(fèi)量與上年持平活略有下降;合成材料表觀消費(fèi)總量增長約7%;乙烯表觀消費(fèi)量增長約8%;燒堿表觀消費(fèi)量增幅約3%。